-Цитатник

Без заголовка - (0)

Руны на оружии. Руны на оружии.     Одна из самых важных тем — рун...

Без заголовка - (0)

Руны - координаторы судьбы Руны - координаторы судьбы    Получив посвящение...

Без заголовка - (0)

Рунная Мандала Вне сомнения, величайшим творением, созданным в кузнице Ингеримма, был ГЛОСТ, о...

Без заголовка - (0)

Магия рун в немецкой традиции Магия рун в немецкой традиции  (послесловие к русскому...

Без заголовка - (1)

Бабушка-Будда (Или чем занять себя в течение столетней жизни). Александра Давид-Неель. Прожила 10...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Se-le-na

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.11.2010
Записей: 839
Комментариев: 296
Написано: 1709


Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы. Необанк это


Необанк - новый формат банка. Особенности и отличия.

Приставка нео в новом термине «необанк» в переводе с греческого означает «новый» ( от греч. neos новый), то есть необанки – это обновленные и модернизированные банки,  зачастую модернизированы современным функционалом и формами коммуникации и передачи данных включая основные элементы как интернет (сайты, кабинеты) и мобильный банк (приложения, сообщения, управления телефоном). То есть необанки – это обычные банки, но без массовых физических отделений с классическим набором обслуживания, а для оказания услуг использующие мобильные приложения и сайты. Также необанки называют онлайн-банками или директ-банками.

Список услуг в необанках довольно традиционный – счета и операции по ним, кредиты, депозиты и так далее. Хотя в перспективе планируют использовать новые финтех услуги и продукты – краудлендинг, криптовалюты, автоматизацию и коммуникацию новыми методами. К необанкам относятся финансовые организации, работающие, как правило, только через интернет, без офисов, а также специализирующиеся на электронной коммерции. Такие виды услуг зависят от экономического и технологического развития страны, принятой законодательной базы и наличия зрелой банковской сферы.

Как формат, необанки появились давно, крупные глобальные банки экспериментируют с данным форматом с момента массового использования интернета и мобильных технологий. Так внедрение интренет-банкинга и мобильного банкинга у классических банков является тем самым этапом перехода в новый формат необанка. Одним из примеров необанка далекого от классического является Тинькофф банк.

Какое будущее у необанков в Европе?

По данным компании Accenture и фонда Partnership Fund for New York City, глобальные инвестиции в финансовые технологии по итогам 2014 года увеличились в три раза и достигли 12,2 млрд долларов США. Данные за 2015 год пока не посчитали, но еще в 2013-м вложения в финтех составляли всего 4,05 млрд долларов.

Так как необанки относятся к финтех-компаниям, то их будущее пока представляется экспертам весьма перспективным. Данное направление настолько перспективное и востребованное, что мировые финансовые столицы, такие как Лондон и Нью-Йорк, заманивают стартапы схожей тематики и необанки выгодными условиями по регистрации и налогообложению.

В частности, этим летом Банк Англии впервые выдал лицензию полностью мобильному банку – Atom Bank. И уже в ноябре испанский банк BBVA вложил в Atom Bank 45 млн фунтов стерлингов и стал его крупнейшим инвестором с долей в 29,5%. С учетом инвестиций от BBVA общий объем средств, привлеченных необанком всего за 18 месяцев работы, достиг 135 млн фунтов – неплохо, не правда ли? Особенно с учетом того, что для клиентов банк пока не открылся.

Онлайн-банк ING Direct, ставший самым популярным цифровым банком Испании, может похвастаться тем фактом, что общий баланс счетов его клиентов в конце лета 2015-го составлял более 27,5 млрд евро. Это выше, чем у некоторых традиционных иностранных банков, работающих в Испании – например, на счетах Deutshe Bank испанцы к концу августа держали менее 8 млрд евро, на счетах BankInter — 5 млрд евро.

При этом количество клиентов у цифровых банков в Испании растет рекордными темпами. Так, за год общий баланс на счетах ING Direct повысился на 11%, EVO Banco — на 21%, а рекорд по приросту средств поставил bancopopular-e, который за год нарастил общую сумму денег на счетах клиентов на 578% с прошлогодних 305 млн евро до более, чем 2 млрд евро в этом году.

Заметные успехи делают в Европе и необанки с российскими корнями. Так, онлайн-банк Sberbank Direct был запущен Сбербанком в июле 2014 года, а по состоянию на 2 июня 2015 года количество клиентов достигло 46 тыс., объем депозитов – 1,6 млрд евро. Успешные результаты даже позволили Sberbank Europe вернуть кредит в 1 млрд евро своей материнской структуре.

 

Самые известные необанки Европы и Азии:

  1. Atom Bank
  2. Number26
  3. Nemea
  4. Fidor Bank
  5. Saxo Bank
  6. Sberbank Direct и VTB Direct
  7. Neat
  8. SolarisBank
  9. Mondo

1. Atom Bank

Страна: Великобритания

Валюта: GBP

Наличие банковской лицензии: есть

Что нужно для открытия счета: скачать приложение, отсканировать удостоверение личности

Выпуск банковской карты к счету: нет, но обещают, что скоро будет

Обслуживание счета: бесплатное

Предоставляемые услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи

Это, наверно, самый нашумевший британский банк, который, к слову, еще даже не открылся. Руководство обещает запуститься чуть позже в 2016-м. А пишут о нем потому, что Atom Bank первым в стране получил банковскую лицензию от Банка Англии на оказание услуг исключительно через мобильное приложение. То есть клиенту банка необходимо скачать мобильное приложение, зарегистрироваться в нем, выбрать тип счета, сфотографировать в приложении свое удостоверение личности и указать несколько деталей в личном профиле – и все, можно пользоваться. В ближайших планах – консалтинг, выдача кредитов, ипотек и оформление депозитов.

 

2. Number26

Страна: Германия

Валюта: EUR

Наличие банковской лицензии: нет, но она есть у банка-партнера – немецкого Wirecard Bank

Что нужно для открытия счета: указать имейл и страну проживания, сделать видео-звонок, показать удостоверение личности

Выпуск банковской карты к счету: есть

Тип карты: MasterCard

Обслуживание счета: бесплатное, плюс бесплатное снятия наличных

Предоставляемые услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи, овердрафт

Этот необанк называют одним из прорывов этого года. Изначально он создавался для жителей Германии и Австрии, а сейчас доступен также во Франции, Греции, Ирландии, Италии, Словакии и Испании.

По легенде открыть счет в Number26 можно за 8 минут, просто скачав соответствующее приложение для смартфона на платформе iOS или Android. Для подтверждения личности используется видео-звонок, в ходе которого клиент показывает свое удостоверение. После этого пользователь может совершать денежные переводы и получить карту MasterCard.

Партнером банка является еще один немецкий банк — Wirecard Bank, у которого есть банковская лицензия в Германии. Также в Number26 утверждают, что его клиенты не платят никаких сборов за использование карты, в том числе за пределами Европы, а также за ведение счета.

Любопытно, что в качестве банкоматов клиенты Number26 могут использовать магазины и аптеки, где есть возможность пополнить счет или снять наличные, а уведомление о транзакциях приходит в приложение, а не в качестве смс по услуге смс-банкинга, что удобно, например, для путешественников.

 

3. Nemea

Страна: Мальта

Валюта: EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF

Наличие банковской лицензии: да, плюс есть лицензия на инвестиционные услуги

Что нужно для открытия счета: заполнить анкету на сайте, перевести с другого активного счета минимум 50 евро, через два дня счетом можно пользоваться

Выпуск банковской карты к счету: пока нет, но обещают, что скоро будет дебетовая Mastercard

Обслуживание счета: бесплатное

Предоставляемые услуги: денежные переводы (есть собственная платежная система Nemea Instant Payment), операции по счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, депозиты, в ближайших планах – запустить услуги по кредитованию

Опытные путешественники говорят, что этот банк предлагает чуть ли не самую простую процедуру по открытию счета в евро в Европе – нужно быть старше 16 лет, иметь какой-нибудь электронный счет для подтверждения места проживания, фотографию паспорта или удостоверения личности, а также скаченное приложение Nemea. Банк работает с клиентами из 31 страны мира, а сервис клиентской поддержки доступен на шести языках.

А еще предлагает весьма щедрые по европейским меркам ставки по срочным вкладам – на момент написания материала до 3,5% годовых за пятилетний депозит, минимальный вклад – 1 тыс. евро.

Обслуживание счета бесплатное, получение платежей в евро без комиссии, отправка – за 0,9 евро.

 

4. Fidor Bank

Страна: Германия

Валюта: EUR

Наличие банковской лицензии: есть

Что нужно для открытия счета: указать имейл и телефон, затем пройти по ссылке из присланного банком письма, подтвердить личность можно – внимание! – в любом почтовом отделении, куда нужно прийти с удостоверением личности (процедура называется PostIdent).

Выпуск банковской карты к счету: есть

Тип карты: MasterCard

Обслуживание счета: бесплатное

Предоставляемые услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, кредитование, взаимное кредитование, страхование, биржевые операции

Легендарный немецкий банк, основанный еще в 2009 году, с этой осени работает и в Великобритании, хотя пока британские операции ограничиваются сделками с ценными бумагами и денежными переводами.

Fidor Bank предлагает клиентам даже не счет, а целый смарт-аккаунт, с 25 функциями. Среди них: традиционные платежи, переводы на смартфон, электронную почту, Twitter-аккаунт, сберегательные сертификаты, микро-кредиты в один клик, обмен валюты, покупка драгметаллов, взаимное кредитование (peer-to-peer), социальное брокерство (копирование поведения других брокеров) и многое другое.

Кредитное учреждение основало собственное интернет-сообщество, в рамках которого участники могут делиться опытом работы с деньгами, будь то кредиты, онлайн-переводы или вложения в биткоины. Все продукты Fidor Bank и участники сообщества имеют свой пользовательский рейтинг. Банк также поощряет предложения по новым продуктам и услугам.

 

5. Saxo Bank

Страна: Дания

Валюта: EUR, AUD, CAD, DKK, USD, HKD, JPY, NZD, NOK, SGD, SEK, CHF, GBP

Наличие банковской лицензии: есть, но специализируется банк на инвестициях, традиционные банковские услуги не оказывает

Что нужно для открытия счета: в банке можно открыть торговый счет – минимальная сумма баланса не менее 10 тыс. долларов США, но есть и пробный бесплатный вариант.

Далее процедура стандартная – онлайн-заявка, подтверждение личности (паспорт) и перевод на счет необходимой суммы.

Выпуск банковской карты к счету: нет

Обслуживание счета: бесплатное, но есть комиссия по остатку на счете

Предоставляемые услуги: Forex, биржевые опционы, фьючерсы, акции, индексы, сделки с валютами и драгоценными металлами, страхование

Онлайн-банк специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала и предоставляет клиентам возможность торговать широким спектром финансовых инструментов: валютой, акциями, контрактами на разницу, фьючерсами, опционами и другими деривативами, а также оказывает услуги по доверительному управлению. Торговля осуществляется в режиме онлайн через торговую платформу SaxoTrader, которая является собственной разработкой банка.

Основан еще в 1992 году, банковскую лицензию получил в 2001-м.

Недавно банк заявил о планах кардинально изменить систему международных платежей с помощью своей платформы Saxo Payments, которая, по утверждению Saxo Bank, работает гораздо быстрее традиционной, так как платежи совершаются мгновенно, а комиссии за их перевод «незначительные».

Сейчас с создателями платформы Saxo Payments судятся несколько организаций. В Saxo Bank считают, что это происходит из-за того, что начинающие финансовые компании более мобильны и легче приспосабливаются к новинкам (таким, как Saxo Payments), что невыгодно крупным банкам, теряющим из-за этого прибыль.

 

6. Sberbank Direct и VTB Direct

Страна: Германия

Валюта: EUR

Наличие банковской лицензии: есть (это немецкие «дочки» австрийских банков Sberbank Europe и VTB Austria)

Что нужно для открытия счета: текущий банковский счет и мобильный номер в Германии, а также ПМЖ этой страны. Заявка оформляется онлайн, можно подтвердить личность по видео-чату.

Выпуск банковской карты к счету: нет

Обслуживание счета: бесплатное

Предоставляемые услуги: сберегательные счета и вклады

Это, разумеется, европейские «дочки» российских банков ВТБ и Сбербанка. Работают с физлицами, занимаются платежами и депозитами. У Сбербанка даже есть своя платежная система Direct Pay — для прямых переводов в Россию. Заполнить заявку на открытие счета можно онлайн, подтвердить свою личность – через видео-звонок. Плюсы эти банков – наличие русскоговорящего персонала, а у Сбербанка – сайта на русском языке. Минусы – услуги доступны только тем, кто живет в Германии и имеет местный телефон.

 

7. Neat

Банкир из Citibank основал мобильный необанк в ГонконгеМобильный банк Neat в Гонконге открыл лист ожидания для будущих клиентов. Запуск необанка, который будет сочетать в себе робо-консультации и биометрические системы безопасности, запланирован на второй квартал этого года. Сейчас Neat, основанный бывшим банкиром из Citibank Дэвидом Роса, занимается тестированием своих услуг и получает последние наставления от менторов финтех-акселератора SuperCharger, который поддерживают в числе прочих банки Standard Chartered и Baidu. Подобно нашумевшему британскому необанку Mondo, Neat также сделал основной акцент в услугах на управлении личными финансами и вкладах, которые будут доступны через приложение. Пользователь сможет рассчитывать на отдельную платежную карту, а подтверждать свою личность будет через сканирование лица. Система безопасности банка, помимо прочего, учитывает геолокацию пользователя и отдельные поведенческие черты.

 

8. SolarisBank

Федеральное управление финансового надзора Германии BaFin выдал банковскую лицензию еще одному необанку – SolarisBank. Штаб-квартира мобильного банка находится в Берлине.

В отличие от большинства мобильных банков, которые ориентированы на обычных потребителей, это финучреждение будет оказывать услуги представителям электронной коммерции. SolarisBank сможет стать финансовым партнером для интернет-магазинов и стартапов, предоставляя им специализированные услуги.

Среди них открытие счетов, платежи, онлайн-банкинг, онлайн-кредиты, финансирование оборотного капитала и др. У SolarisBank есть лицензия не только на банковскую деятельность, но и на работу с электронными деньгами.

«В будущем почти все крупные интернет-компании будут зависеть от удачных цифровых банковских решений для расширения своих предложений и соблюдения нормативных требований. При этом мы не смогли найти ни одного банка, который специализируется исключительно на технологическом партнерстве с цифровыми компаниями», — отметили в банке.

SolarisBank основан в 2015 году бывшим сотрудником Deutsche Bank Марко Уэнтином и бывшим менеджером банковского провайдера Avaloq Андреасом Биттнером. Персонал банка сейчас составляет 30 человек.

В руководстве SolarisBank полагают, что нашли особую нишу на рынке, недостаточно охваченную традиционными банками и их устаревшими платформами.

 

9. Mondo

Одна минута и 36 секунд понадобились британскому необанку Mondo для того, чтобы собрать 1 млн фунтов стерлингов инвестиций в рамках краудфандинговой платформы Crowdcube. Ранее Mondo был вынужден перенести дату начала сбора средств, так как в лист ожидания в качестве потенциальных инвесторов записалось так много людей, что системы Crowdcube не выдержали такого наплыва. В частности, более 6 тыс. человек зарегистрировались в качестве участников кампании по сбору средств, объявленной в прошлом месяце и предполагающей общий размер инвестиций в размере 6 млн фунтов.

В поиске инвестиций Mondo помогает Эйлин Барбидж, партнер в компании Passion Capital. Комментируя успех необанка на Crowdcube, она написала в своем аккаунте в Twitter: «Это будет самый быстрый привлеченный миллион фунтов..?»

Британский необанк Mondo открыл доступ к своему API для всех владельцев счетов — об этом они сообщили на собственном сайте. Нет нужды в ручных подтверждениях и подключениях со стороны IT-службы, доступ к API для пользователя быстр и прозрачен.Все началось в январе, когда банк распространил среди лондонских разработчиков ПО первые 500 бесконтактных карт — для счетов, связанных с этими картами, разработчикам были открыты программные интерфейсы. Кроме этого банк устроил серию хакатонов, в ходе которых множество программистов со всего мира имели возможность разработки приложений на Mondo API задолго до официального выхода банка на рынок.Сейчас же API необанка доступен для всех его клиентов. Интерфейсы используют OAuth 2.0-авторизацию, передающую по каналам связи не связку логин-пароль, а токен с ограниченным жизненным циклом, что позволяет повысить безопасность защищаемых данных.Необанк делает все возможное для упрощения доступа к данным, их экспорта или анализа.В Mondo утверждают, что иметь возможность получать доступ к своим банковским данным должны все, а не только программисты, и что необанк делает все возможное для упрощения доступа к данным, их экспорта или анализа. В банке не скрывают, что рассчитывают на возможность использования их API и предоставляемых им банковских данных для обучения клиентов азам программирования.

Несколько перспективных финансовых сервисов, которые вполне можно назвать необанками, хоть и частично:

  1. MoneyFarm
  2. TransferWise
  3. Kreditech 
  4. Monese
  5. Jiffy
  6. Mintos 

 

1. MoneyFarm Страна: Италия

Предоставляемые услуги: управление капиталом, инвестиции, пенсионные накопления

Занимается предоставлением цифровых услуг в рамках управления капиталом (wealth management), готовится к выходу на рынок Великобритании. Запущен в 2012 году в Италии, имеет уже 50 тыс. зарегистрированных пользователей и успел открыть офис в Хорватии и в Лондоне (в рамках подготовки к полноценному запуску своих услуг в следующем году).

Зарегистрироваться в качестве клиента можно на сайте или через мобильное приложение, затем необходимо заполнить анкету, указав в числе прочего цели своих вложений, после чего система автоматически выберет для инвестора подходящие проекты, предоставив инвестиционное портфолио.

2.TransferWise Страна: Великобритания-Эстония

Предоставляемые услуги: денежные переводы

Поддерживаемые валюты: EUR, GBP, USD AUD ,CHF, CAD, PLN, SEK, NOK, DKK, HUF, CZK, BGN, RON, INR, SGD и другие. Только для переводов внутри страны (Украины и России) доступны UAH и RUB.

Предоставляет услуги по денежным переводам в обход банков (peer-to-peer). Сервис поддерживает переводы в 30 мировых валютах, включая доллар США, работает в 52 странах и имеет офисы в четырех – в Великобритании, Эстонии, Украине и США. Заполучил в инвесторы легенду неформального бизнеса Ричарда Брэнсона и бывшего исполнительного директора Citigroup Викрама Пандита.

Обычная комиссия за переводы TransferWise составляет 0,5%. Чтобы начать работу, нужно сделать карточный или банковский перевод.

3.Kreditech Страна: Германия

Предоставляемые услуги: онлайн-микрокредитование, виртуальные и физические предоплаченные карты, финансовый менеджмент

Активно работает на рынках России (под брендом «Займо»), Польши, Чехии, Испании и Мексики и специализируется на выдаче микрокредитов онлайн клиентам с небольшой кредитной историей (таким клиентам в банках обычно отказывают).

Kreditech известен тем, что разработал уникальную технологию оценки кредитоспособности заемщика, не зависящую от кредитной истории. Компания использует различные источники данных: поисковую историю, социальные сети, историю платежей и т.д. Такая методология позволила Kreditech добиться самого низкого процента по задолженности клиентов по кредитам на европейском рынке.

4.Monese Страна: Великобритания

Валюта: GBP

Банковская лицензия: нет

Что нужно для открытия счета: скачать приложение, сфотографировать удостоверение личности, сделать сэлфи

Выпуск банковской карты к счету: есть

Тип карты: дебетовая Visa

Обслуживание счета: бесплатное

Предоставляемые услуги: операции по счету, платежи и переводы

Ориентирован на иммигрантов, которым затруднительно открыть счет в британских банках, и предлагает банковские продукты через мобильное приложение. Стартап позволяет иммигрантам мгновенно открыть расчетный счет онлайн, получив при этом традиционный пакет услуг, включая бесконтактные карты, а также обещает клиентам недорогие международные платежи.

Для открытия счета достаточно отсканировать паспорт и сделать сэлфи – процесс занимает всего несколько минут. Monese основан выходцем из Эстонии Норрисом Коппелем.

5.Jiffy Страна: Италия

Валюта: EUR

Предоставляемые услуги: P2P денежные переводы

Представляет собой мобильное приложение, которое позволяет совершать денежные переводы между пользователями (P2P-платежи) быстро при помощи одних только номеров в телефонной книге смартфона – потому что синхронизируется с основным банком пользователя.

На итальянском финансовом рынке с Jiffy сотрудничает около 50 банков. В рамках продвижения своего бизнеса в Германии компания намерена сделать упор на наличие SEPA-платежей, что делает сервис доступным не только физлицам, но и организациям, работающим в Единой зоне платежей в евро.

6.Mintos Страна: Латвия

Валюта: EUR

Предоставляемые услуги: peer-to-peer-кредитование

Предоставляет услуги посредника в сделках по взаимному кредитованию. Сейчас имеет более 2,2 тыс. пользователей, с его помощью оформлено кредитов на 4 млн евро. Есть русскоязычная версия сайта.

Принцип работы: заемщик подает заявку на кредит в кредитной организации, с которой сотрудничает Mintos, затем кредитная организация рассматривает заявку и определяет процентную ставку для каждого клиента индивидуально и из своих средств выдает нужную сумму денег заемщику.

Далее эти займы публикуются на платформе взаимного кредитования Mintos, где как частные, так и институциональные инвесторы выбирают, в какие займы производить вклады, ежемесячно получая возврат основной суммы и процентов.

При желании воспользоваться услугами одного из названных сервисов условия предоставления финансовых продуктов нужно уточнять дополнительно, так как они могли измениться.

Обзор составлен с использованием материалов ресурса banks.eu

to-bank.com

Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы. Фото | Технологии

Также крупные банки слишком поздно заметили начало «мобилизации» клиентской базы, которая произошла благодаря появлению смартфонов и повсеместному внедрению мобильных услуг — например, в США доля клиентов, пользующихся банковскими приложениями с мобильных устройств, выросла с 2011 по 2014 год почти с 22% до 39%. Сегмент рынка более современного банкинга на мобильных устройствах недолго пустовал, и целый ряд банков нового поколения начал набирать популярность по миру — исследовательский центр Burnmark насчитал почти 70 необанков по всему миру.

Банки нового типа, часто называемые банками-челленджерами или необанками, среди которых Monzo, Starling и Tandem и другие, — это полностью онлайн (без филиальной сети) банки, построенные с чистого листа на новых технологических платформах, в отличие от устаревшей инфраструктуры традиционных банков. Как правило, необанки предлагают более высокие процентные ставки, более низкий уровень комиссий (или вообще их отсутствие) и более высокий класс обслуживания и поддержки. Не имея за собой багажа в виде устаревшей ИТ-инфраструктуры, новые игроки имеют больше возможностей создавать современные банковские продукты.

Необанки либо сами получают банковскую лицензию, либо оперируют на базе одного из существующих банков, по сути покупая оптом услуги у предоставившей лицензию финансовой организации и продавая их в розницу своим клиентам. По первому пути идут большинство финтех-стартапов в Великобритании, которая за последние несколько лет сильно продвинулась в либерализации финансовой отрасли (тот же самый Monzo недавно получил лицензию), а по второму — компании из других юрисдикций, где получение лицензии является слишком дорогим и сложным процессом.

Первопроходцы необанковского движения, среди которых американские Simple и Moven, а также базирующийся в Великобритании Atom, сделали акцент на создании гораздо более современных пользовательских интерфейсов для банковских продуктов на базе достаточно простого набора технологий, а также поставили во главу угла первоклассную поддержку пользователей — вы можете задать вопрос (абсолютно любой и любыми словами) в мессенджере или по видеосвязи, как будто спрашиваете совет у друга, и вам тут же ответят (многие помнят забавные посты с диалогами со службой поддержки Рокетбанка, широко растиражированные пользователями). Позже данные пункты вошли в своеобразный джентльменский набор любого необанка. Однако не стоит думать, что на этом список предлагаемых банками-челленджерами инноваций закончился — многие новые игроки продолжают выводить на рынок новые продукты, так, например, Monzo позволяет оплачивать счета в один клик, а Osper предлагает возможность устанавливать недельные лимиты расходов по картам.

Еще одним ключевым преимуществом необанков перед их более традиционными конкурентами стал более низкий уровень взимаемых с клиентов комиссионных. У традиционных банков по данному пункту практически нет места для маневров, так как за счет данных доходов они покрывают свои высокие операционные расходы — например, среднестатистический розничный банк в Великобритании тратит 50% от всех расходов на поддержание своей филиальной сети и ИТ.

На чем зарабатывают необанки?

Несмотря на стремительный рост пользовательской базы необанков, устойчивость их бизнес-модели в долгосрочной перспективе вызывает опасения. Давайте же разберемся, на чем зарабатывают банки-челленджеры.

Традиционные банки имеют два основных источника доходов: комиссии и чистый процентный доход (разница между процентами, полученными по выданным кредитам, и процентами, выплаченными по депозитам).

  • Чистый процентный доход (ЧПД)

Преимущество необанков в наличии гораздо более гибкой политики андеррайтинга по сравнению с традиционными банками является в то же время их недостатком. С одной стороны, благодаря более гибкой политике необанки быстрее набирают пользовательскую базу, но, с другой стороны, это значительно увеличивает риск кредитного портфеля. В связи с этим возникает вопрос, позволит ли такая модель получать прибыль в случае значительного ухудшения качества кредитного портфеля и роста просроченной задолженности и невыплат по кредитам.

Подход по принципу «ввяжемся в бой (то есть привлечем пользователей) сейчас, а разберемся (то есть повысим требования к заемщикам и почистим базу) позже», чреват последствиями — примером может служить недавний громкий скандал в социальных медиа в отношении закрытия счетов нескольким клиентам Simple в рамках перехода на ИТ-платформу банка BBVA. Здесь как раз перевес на стороне традиционных банков: закрытие счетов небольшому числу клиентов из нескольких миллионов, скорее всего, не нанесет значительного вреда их репутации, тогда как для банка-челленджера это может быть большим ударом.

Комиссии являются важнейшим источником дохода для необанков. Даже принимая во внимание тот факт, что большинство стартапов в отрасли используют в качестве маркетингового трюка для привлечения новых пользователей полное отсутствие комиссионных, это утверждение не совсем верно, так как они получают часть межбанковской комиссии (комиссия, которая взимается с каждой операции по банковским картам и делится между банком-эмитентом карты, банком, который процессит транзакцию, платежной системой и другими участниками системы).

В долгосрочной перспективе «комиссионная модель» заработка необанков, скорее всего, не сработает.

Во-первых, размер межбанковской комиссии снижается под давлением регуляторов и будет продолжать движение вниз — похожие процессы происходят в США, ЕС, Канаде и других регионах. Основатели немецкого банка Number26 соглашаются с данной тенденцией. Крупные финансовые группы пытаются минимизировать данные потери за счет вертикальной интеграции (например, за счет слияния банков с процессинговыми компаниями) — такая стратегия позволяет претендовать на бОльшую часть комиссии, а также повысить точность скоринговых моделей благодаря использованию данных о транзакциях, которые проходят через процессинговые центры, что, в свою очередь, повышает прибыльность.

Во-вторых, необанки, не имеющие собственной банковской лицензии, вынуждены делить межбанковскую комиссию, которая в большинстве случаев не превышает 1,8-2,0% от транзакции, с банком, чьей лицензией они пользуются (хотя ряд банков получают лицензии, чтобы как раз-таки повысить размер данной комиссии).

В-третьих, в абсолютном выражении одного комиссионного дохода может быть недостаточно для роста бизнеса и достижения уровня безубыточности (например, бразильский Nubank показал в 2016 году убыток в размере $36 млн США, несмотря на достижение показателя в 1 млн открытых счетов).

Ряд необанков пытаются вводить новые модели монетизации и стали взимать абонентскую плату (в случае с голландским Knab это плата составляет от €5 до €7,5 в месяц) с пользователей по примеру популярных медийных платформ Netflix и Spotify, но нам еще стоит узнать, приживется ли такая модель в банкинге.

Размер имеет значение

Как и в любой другой отрасли с появлением все большего числа новых игроков часть необанков ждет банкротство или acquihire (сделка, когда компания покупается только ради ее сотрудников).

Несмотря на то что некоторые игроки даже при сравнительно небольшой пользовательской базе были приобретены (тот же Simple был куплен за $117 млн США испанской банковской группой BBVA в 2014 году, имея всего 100 000 клиентов) или привлекли большие инвестиционные раунды (Monzo со сравнимым числом пользователей на платформе недавно привлек 19,5 млн фунтов стерлингов по оценке порядка 65 млн фунтов стерлингов), вопрос о том, насколько большим может стать банк-челленджер, остается открытым.

По оценкам некоторых экспертов, розничным необанкам необходимо поддерживать число клиентов на уровне не ниже 200 000 для достижения достаточной рентабельности. Следующие 2-3 года покажут, удастся ли необанкам достичь и поддерживать такую клиентскую базу в долгосрочной перспективе, учитывая, что приток венчурных инвестиций в FinTech начинает постепенно снижаться.

Банк для СМБ

Большинство необанков ориентируется на розничный сегмент, незаслуженно оставляя корпоративных клиентов без внимания.

Часто такой подход мотивируется тем, что розничные клиенты более «легки на подъем» при переходе от традиционных банков, однако многие забывают, что сектор банкинга для СМБ не только не меньше по размеру (так, доходы от текущих счетов физических лиц для восьми крупнейших банков Великобритании составили 7,44 млрд. фунтов стерлингов в 2014 году, в то время как семь крупнейших банков заработали 7,1 млрд фунтов стерлингов от счетов СМБ), но и значительно более маржинальный — выручка на одного клиента из данного сегмента составила 907 фунтов, а такой же показатель для розничных клиентов лишь 146 фунтов.

Дальнейшие пути развития банков-челленджеров

Необанкам пора задуматься о предложении клиентам более сложных с точки зрения имплементации на мобильных устройствах, но при этом более прибыльных продуктов как, например, ипотечные кредиты.

Также не стоит забывать рынок банковских услуг для СМБ, особенно если удастся найти каналы привлечения клиентов, сравнимые по уровню стоимости нового клиента с привлечением розничных пользователей.

Традиционные банки в основном сфокусированы на получении ЧПД и комиссий и менее открыты к внедрению новых продуктов и получению новых источников доходов. Необанки, напротив, могут быть более гибкими и креативными в создании партнерств с небанковскими организациями, что может повысить прибыльность и снизить зависимость от традиционных источников банковского дохода.

www.forbes.ru

Необанки: альтернатива традиционной банковской системе? • Информация, Статьи

Последние десять лет получились непростыми для традиционных банков. Экономический кризис 2008 года спровоцировал ряд слияний и поглощений крупными банками их не везучих конкурентов.

В результате у большинства традиционных банковских институтов IT инфраструктура усложнилась, и фокус сместился на необходимость интеграции баз данных в единое целое и создание более строгих стандартов ведения банковской деятельности, чтобы не допустить краха 2008 года.

Крупные банки поздно заметили начало «мобилизации» клиентской базы, которая произошла за счет активного использования смартфонов и внедрения мобильных услуг. Так сегмент рынка мобильного банкинга недолго оставался пустым, и целый ряд новых мобильных банков стал набирать популярность.

Банки нового типа, или необанки – это полностью онлайн-банки без филиальной сети. Обычно они предлагают более высокий класс обслуживания, менее высокий уровень комиссии, или она вообще отсутствует, и более высокие процентные ставки по сравнению с традиционными банками. Необанки сами получают лицензию для осуществления своей деятельности, либо базируются на основе одного из существующих банков.

Первооткрыватели необанковского движения Simple, Moven и англичанин Atom, фокусируют внимание на более современных пользовательских интерфейсах для банковских продуктов, а также делают акцент на первоклассной поддержке пользователей. Их клиенты могут задать вопрос в любой форме, любимыми словами в мессенджере или по видеосвязи, словно общаясь с другом, и им сразу же ответят.

Главным преимуществом необанков перед обычными является более низкий уровень взимаемых с клиентов комиссионных, и хотя некоторые игроки и заявляют об отсутствии комиссий, это не совсем верно. В основном мобильные банки получают часть межбанковской комиссии. Однако устойчивость такой бизнес-модели в долгосрочной перспективе вызывает опасения, даже несмотря на то, что пользовательская база необанков растет:

  • Во-первых, межбанковские комиссии снижаются под давлением регуляторов и будут продолжать снижаться, что можно наблюдать в США, ЕС и Канаде.
  • Во-вторых, необанки, которые не имеют собственную лицензию, вынуждены делить межбанковскую комиссию с банком, чьей лицензией они пользуются.
  • В-третьих, одного комиссионного дохода может быть недостаточно для достижения безубыточности и роста бизнеса.

Традиционные банки зарабатывают в основном за счет чистого процентного дохода (ЧПД) и комиссии. При заработке ЧПД, необанки выигрывают за счет более гибкой политики, что в то же время является их недостатком. С одной стороны, благодаря более гибкой политике необанки быстрее набирают пользовательскую базу, но, с другой стороны, это значительно увеличивает риск кредитного портфеля. Сразу же появляется вопрос. Позволит ли такая модель получать прибыль, в случае роста просроченной задолженности и невыплат по кредитам?

Некоторые необанки пытаются взимать абонентскую плату с пользователей. Но нам только предстоит узнать приживется ли такая модель в современном банкинге.

При всех своих плюсах, как и в любой другой отрасли, часть необанков ждет банкротство — все же насколько большим станет рынок мобильных банков еще не ясно. По оценкам экспертов, розничным необанкам необходимо поддерживать число клиентов на уровне 200 000 для достижения достаточной рентабельности. В ближайшие 2-3 года можно будет судить о том, получится ли у необанков достичь поддерживать такую клиентскую базу в долгосрочной перспективе.

ИнтернетНеобанки

www.wecreditunion.ru

Что такое необанки и почему за ними будущее? / Бизнес / Лента.co

   Читать оригинал публикации на banks.eu   

Термин «финтех» (fintech) стал одним из десяти самых популярных новых слов, добавленных в этом году в финансовую энциклопедию «Инвестопедия» (Investopedia) – крупнейший в мире образовательный сайт, рассказывающий о деталях финансовых процессов.

Из довольно узкого банковского термина, обозначающего развитие инновационных технологий в банках, слово «финтех» за последние годы выросло до широкого понятия, которое включает в себя все инновационные финансовые решения вообще: от мобильных платежей и P2P-кредитования до роботов-консультантов и криптовалют.

Эта сфера развивается так быстро – на фоне растущего спроса и значительных инвестиций – что чуть ли не каждый день производит новые термины. Один из них – «необанк» (neobank) – пока не попал в «Инвестопедию», да и в Рунете употребляется нечасто, однако эксперты полагают, что это слово, возможно, в скором времени обгонит по популярности и «финтех».

Banks.eu решил разобраться в терминологии и рассказать о том, что именно представляют собой эти загадочные необанки, в чем их особенности и какие перспективные проекты работают уже сейчас.

Что такое необанк?

Корень «нео» в переводе с греческого означает «молодой» и «новый». То есть необанки – это, по сути, те же банки, только обновленные и модернизированные. А поскольку в реалиях 21-го века почти любая модернизация означает оцифровку и уход в интернет, то необанки – это, собственно, обычные банки, но без физических отделений, а для оказания услуг использующие мобильные приложения и сайты.

Также необанки иногда называют онлайн-банками или директ-банками. А в Великобритании их относят к challenger banks (challenger в переводе с английского – «претендент» и «возражающий против чего-либо, оспаривающий что-либо»), так как изначально такие банки выступали с планами отхватить тот сегмент клиентов, которые были недовольны уровнем обслуживания в привычных кредитных учреждениях.

Список услуг в необанках довольно традиционный – счета и операции по ним, кредиты, управление капиталом, инвестиции, депозиты и так далее. Хотя многие используют и новые форматы – например, P2P-кредитование, краудфандинговые платформы, финансовых роботов-консультантов и криптовалюты.

«К необанкам относятся финансовые организации, работающие, как правило, только через интернет, без офисов, а также специализирующиеся на электронной коммерции. Такие виды услуг зависят от экономического и технологического развития страны, принятой законодательной базы и наличия зрелой банковской сферы — именно в таких условиях и появляется желание продвигать и экспериментировать с различными вариантами банковских услуг», — отмечает заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab Максим Болышев.

Необанки появились, разумеется, не в этом году и даже не в прошлом. Крупные глобальные банки экспериментируют с данным форматом уже более 10 лет и создают, например, BankDirect от ASB Bank и Hello bank от BNP Paribas. В России также имеются подобные опыты – Рокетбанк, Touch Bank, банк «Точка», Тинькофф банк и так далее.

В чем преимущества необанков?

По мнению Максима Болышева, плюсы таких банков очевидны.

«Для банка — это минимизация затрат (отсутствие офисов, бумажного документооборота и т. д.), благодаря чему повышается скорость обслуживания, появляются супердешевые тарифы, «персональный» подход, а для клиента — экономия и удобство, так как стоимость услуг снижается. При этом банк снабжает свое решение какой-то полезной фишкой, например, для юридических лиц — возможностью сдавать отчетность в налоговую службу, для физических лиц это может быть PFM (управление личными финансами – прим.), или «Домашняя бухгалтерия», или управление пенсионными накоплениями», — рассказывает эксперт, добавляя, что будущее – именно за необанками.

Однако в России их особенного развития в ближайшее время ждать не стоит, отмечает Максим Болышев.

«Немного позднее при стабилизации обстановки в банковской сфере возможен рост популярности необанков. Скорее всего, этому будет способствовать очередной технологический прорыв, который упростит и удешевит (сейчас такие решения есть) использование электронной подписи на мобильных устройствах для физических лиц.

Если бы меня спросили: «Стали бы вы выбирать такой банк как единственный для финансовых вложений и операций?», я бы ответил: «Пока нет». На текущий момент я бы рекомендовал использовать эту модель как удобную систему для платежей и переводов, позволяющую гибко и в режиме онлайн управлять личными средствами. К примеру, у меня есть счета и карты и от Qiwi, и от Яндекс.Денег, а также в Тинькофф Банке, Альфа-Банке и Сбербанке», — резюмирует специалист.

Какое будущее у необанков в Европе?

По данным компании Accenture и фонда Partnership Fund for New York City, глобальные инвестиции в финансовые технологии по итогам 2014 года увеличились в три раза и достигли 12,2 млрд долларов США. Данные за 2015 год пока не посчитали, но еще в 2013-м вложения в финтех составляли всего 4,05 млрд долларов. 

А поскольку необанки относятся к финтех-компаниям, то их будущее в Европе и США пока представляется экспертам весьма перспективным. Так, отрасль стала настолько популярной, что мировые финансовые столицы, такие как Лондон и Нью-Йорк, готовы бороться за звание глобального финтех-центра и заманивают стартапы и необанки выгодными условиями по регистрации и налогообложению.

В частности, этим летом Банк Англии впервые выдал лицензию полностью мобильному банку – Atom Bank. И уже в ноябре испанский банк BBVA вложил в Atom Bank 45 млн фунтов стерлингов и стал его крупнейшим инвестором с долей в 29,5%. С учетом инвестиций от BBVA общий объем средств, привлеченных необанком всего за 18 месяцев работы, достиг 135 млн фунтов – неплохо, не правда ли? Особенно с учетом того, что для клиентов банк пока не открылся.

Онлайн-банк ING Direct, ставший самым популярным цифровым банком Испании, может похвастаться тем фактом, что общий баланс счетов его клиентов в конце лета 2015-го составлял более 27,5 млрд евро. Это выше, чем у некоторых традиционных иностранных банков, работающих в Испании – например, на счетах Deutshe Bank испанцы к концу августа держали менее 8 млрд евро, на счетах BankInter — 5 млрд евро.

При этом количество клиентов у цифровых банков в Испании растет рекордными темпами. Так, за год общий баланс на счетах ING Direct повысился на 11%, EVO Banco — на 21%, а рекорд по приросту средств поставил bancopopular-e, который за год нарастил общую сумму денег на счетах клиентов на 578% с прошлогодних 305 млн евро до более, чем 2 млрд евро в этом году.

Заметные успехи делают в Европе и необанки с российскими корнями. Так, онлайн-банк Sberbank Direct был запущен Сбербанком в июле 2014 года, а по состоянию на 2 июня 2015 года количество клиентов достигло 46 тыс., объем депозитов – 1,6 млрд евро. Успешные результаты даже позволили Sberbank Europe вернуть кредит в 1 млрд евро своей материнской структуре.

Самые известные и популярные необанки Европы

1. Atom Bank

Страна: Великобритания

Валюта: GBP

Наличие банковской лицензии: есть

Что нужно для открытия счета: скачать приложение, отсканировать удостоверение личности

Выпуск банковской карты к счету: нет, но обещают, что скоро будет

Обслуживание счета: бесплатное

Предоставляемые услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи

Это, наверно, самый нашумевший британский банк, который, к слову, еще даже не открылся. Руководство обещает запуститься чуть позже в 2016-м. А пишут о нем потому, что Atom Bank первым в стране получил банковскую лицензию от Банка Англии на оказание услуг исключительно через мобильное приложение. То есть клиенту банка необходимо скачать мобильное приложение, зарегистрироваться в нем, выбрать тип счета, сфотографировать в приложении свое удостоверение личности и указать несколько деталей в личном профиле – и все, можно пользоваться. В ближайших планах – консалтинг, выдача кредитов, ипотек и оформление депозитов.

2. Number26

Страна: Германия

Валюта: EUR

Наличие банковской лицензии: нет, но она есть у банка-партнера – немецкого Wirecard Bank

Что нужно для открытия счета: указать имейл и страну проживания, сделать видео-звонок, показать удостоверение личности

Выпуск банковской карты к счету: есть

Тип карты: MasterCard

Обслуживание счета: бесплатное, плюс бесплатное снятия наличных

Предоставляемые услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи, овердрафт

Этот необанк называют одним из прорывов этого года. Изначально он создавался для жителей Германии и Австрии, а сейчас доступен также во Франции, Греции, Ирландии, Италии, Словакии и Испании.

По легенде открыть счет в Number26 можно за 8 минут, просто скачав соответствующее приложение для смартфона на платформе iOS или Android. Для подтверждения личности используется видео-звонок, в ходе которого клиент показывает свое удостоверение. После этого пользователь может совершать денежные переводы и получить карту MasterCard.

Партнером банка является еще один немецкий банк — Wirecard Bank, у которого есть банковская лицензия в Германии. Также в Number26 утверждают, что его клиенты не платят никаких сборов за использование карты, в том числе за пределами Европы, а также за ведение счета.

Любопытно, что в качестве банкоматов клиенты Number26 могут использовать магазины и аптеки, где есть возможность пополнить счет или снять наличные, а уведомление о трансакциях приходит в приложение, а не в качестве смс, что удобно, например, для путешественников.

3. Nemea

Страна: Мальта

Валюта: EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF

Наличие банковской лицензии: да, плюс есть лицензия на инвестиционные услуги

Что нужно для открытия счета: заполнить анкету на сайте, перевести с другого активного счета минимум 50 евро, через два дня счетом можно пользоваться

Выпуск банковской карты к счету: пока нет, но обещают, что скоро будет дебетовая Mastercard

Предоставляемые услуги: денежные переводы (есть собственная платежная система Nemea Instant Payment), операции по счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, депозиты, в ближайших планах – запустить услуги по кредитованию

Опытные путешественники говорят, что этот банк предлагает чуть ли не самую простую процедуру по открытию счета в евро в Европе – нужно быть старше 16 лет, иметь какой-нибудь электронный счет для подтверждения места проживания, фотографию паспорта или удостоверения личности, а также скаченное приложение Nemea. Банк работает с клиентами из 31 страны мира, а сервис клиентской поддержки доступен на шести языках.

А еще предлагает весьма щедрые по европейским меркам ставки по срочным вкладам – на момент написания материала до 3,5% годовых за пятилетний депозит, минимальный вклад – 1 тыс. евро.

Обслуживание счета бесплатное, получение платежей в евро без комиссии, отправка – за 0,9 евро.

4. Fidor Bank

Что нужно для открытия счета: указать имейл и телефон, затем пройти по ссылке из присланного банком письма, подтвердить личность можно – внимание! – в любом почтовом отделении, куда нужно прийти с удостоверением личности (процедура называется PostIdent).

Предоставляемые услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, кредитование, взаимное кредитование, страхование, биржевые операции

Легендарный немецкий банк, основанный еще в 2009 году, с этой осени работает и в Великобритании, хотя пока британские операции ограничиваются сделками с ценными бумагами и денежными переводами.

Fidor Bank предлагает клиентам даже не счет, а целый смарт-аккаунт, с 25 функциями. Среди них: традиционные платежи, переводы на смартфон, электронную почту, Twitter-аккаунт, сберегательные сертификаты, микро-кредиты в один клик, обмен валюты, покупка драгметаллов, взаимное кредитование (peer-to-peer), социальное брокерство (копирование поведения других брокеров) и многое другое.

Кредитное учреждение основало собственное интернет-сообщество, в рамках которого участники могут делиться опытом работы с деньгами, будь то кредиты, онлайн-переводы или вложения в биткоины. Все продукты Fidor Bank и участники сообщества имеют свой пользовательский рейтинг. Банк также поощряет предложения по новым продуктам и услугам.

5. Saxo Bank

Страна: Дания

Валюта: EUR, AUD, CAD, DKK, USD, HKD, JPY, NZD, NOK, SGD, SEK, CHF, GBP

Наличие банковской лицензии: есть, но специализируется банк на инвестициях, традиционные банковские услуги не оказывает

Что нужно для открытия счета: в банке можно открыть торговый счет – минимальная сумма баланса не менее 10 тыс. долларов США, но есть и пробный бесплатный вариант. Далее процедура стандартная – онлайн-заявка, подтверждение личности (паспорт) и перевод на счет необходимой суммы.

Обслуживание счета: бесплатное, но есть комиссия по остатку на счете

Предоставляемые услуги: Forex, биржевые опционы, фьючерсы, акции, индексы, сделки с валютами и драгоценными металлами, страхование

Онлайн-банк специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала и предоставляет клиентам возможность торговать широким спектром финансовых инструментов: валютой, акциями, контрактами на разницу, фьючерсами, опционами и другими деривативами, а также оказывает услуги по доверительному управлению. Торговля осуществляется в режиме онлайн через торговую платформу SaxoTrader, которая является собственной разработкой банка.

Основан еще в 1992 году, банковскую лицензию получил в 2001-м.

Недавно банк заявил о планах кардинально изменить систему международных платежей с помощью своей платформы Saxo Payments, которая, по утверждению Saxo Bank, работает гораздо быстрее традиционной, так как платежи совершаются мгновенно, а комиссии за их перевод «незначительные».

Сейчас с создателями платформы Saxo Payments судятся несколько организаций. В Saxo Bank считают, что это происходит из-за того, что начинающие финансовые компании более мобильны и легче приспосабливаются к новинкам (таким, как Saxo Payments), что невыгодно крупным банкам, теряющим из-за этого прибыль.

6. Sberbank Direct и VTB Direct

Наличие банковской лицензии: есть (это немецкие «дочки» австрийских банков Sberbank Europe и VTB Austria)

Что нужно для открытия счета: текущий банковский счет и мобильный номер в Германии, а также ПМЖ этой страны. Заявка оформляется онлайн, можно подтвердить личность по видео-чату.

Предоставляемые услуги: сберегательные счета и вклады

Это, разумеется, европейские «дочки» российских банков ВТБ и Сбербанка. Работают с физлицами, занимаются платежами и депозитами. У Сбербанка даже есть своя платежная система Direct Pay — для прямых переводов в Россию. Заполнить заявку на открытие счета можно онлайн, подтвердить свою личность – через видео-звонок. Плюсы эти банков – наличие русскоговорящего персонала, а у Сбербанка – сайта на русском языке. Минусы – услуги доступны только тем, кто живет в Германии и имеет местный телефон.

Несколько перспективных финансовых сервисов, которые вполне можно назвать необанками, пусть и частично:

Страна: Италия

Предоставляемые услуги: управление капиталом, инвестиции, пенсионные накопления

Занимается предоставлением цифровых услуг в рамках управления капиталом (wealth management), готовится к выходу на рынок Великобритании. Запущен в 2012 году в Италии, имеет уже 50 тыс. зарегистрированных пользователей и успел открыть офис в Хорватии и в Лондоне (в рамках подготовки к полноценному запуску своих услуг в следующем году).

Зарегистрироваться в качестве клиента можно на сайте или через мобильное приложение, затем необходимо заполнить анкету, указав в числе прочего цели своих вложений, после чего система автоматически выберет для инвестора подходящие проекты, предоставив инвестиционное портфолио.

Страна: Великобритания-Эстония

Поддерживаемые валюты: EUR, GBP, USD AUD ,CHF, CAD, PLN, SEK, NOK, DKK, HUF, CZK, BGN, RON, INR, SGD и другие. Только для переводов внутри страны (Украины и России) доступны UAH и RUB.

Предоставляет услуги по денежным переводам в обход банков (peer-to-peer). Сервис поддерживает переводы в 30 мировых валютах, включая доллар США, работает в 52 странах и имеет офисы в четырех – в Великобритании, Эстонии, Украине и США. Заполучил в инвесторы легенду неформального бизнеса Ричарда Брэнсона и бывшего исполнительного директора Citigroup Викрама Пандита.

Обычная комиссия за переводы TransferWise составляет 0,5%. Чтобы начать работу, нужно сделать карточный или банковский перевод.

Предоставляемые услуги: онлайн-микрокредитование, виртуальные и физические предоплаченные карты, финансовый менеджмент

Активно работает на рынках России (под брендом «Займо»), Польши, Чехии, Испании и Мексики и специализируется на выдаче микрокредитов онлайн клиентам с небольшой кредитной историей (таким клиентам в банках обычно отказывают).

Kreditech известен тем, что разработал уникальную технологию оценки кредитоспособности заемщика, не зависящую от кредитной истории. Компания использует различные источники данных: поисковую историю, социальные сети, историю платежей и т.д. Такая методология позволила Kreditech добиться самого низкого процента по задолженности клиентов по кредитам на европейском рынке.

Банковская лицензия: нет

Что нужно для открытия счета: скачать приложение, сфотографировать удостоверение личности, сделать сэлфи

Тип карты: дебетовая Visa

Предоставляемые услуги: операции по счету, платежи и переводы

Ориентирован на иммигрантов, которым затруднительно открыть счет в британских банках, и предлагает банковские продукты через мобильное приложение. Стартап позволяет иммигрантам мгновенно открыть расчетный счет онлайн, получив при этом традиционный пакет услуг, включая бесконтактные карты, а также обещает клиентам недорогие международные платежи.

Для открытия счета достаточно отсканировать паспорт и сделать сэлфи – процесс занимает всего несколько минут. Monese основан выходцем из Эстонии Норрисом Коппелем.

Предоставляемые услуги: P2P денежные переводы

Представляет собой мобильное приложение, которое позволяет совершать денежные переводы между пользователями (P2P-платежи) быстро при помощи одних только номеров в телефонной книге смартфона – потому что синхронизируется с основным банком пользователя.

На итальянском финансовом рынке с Jiffy сотрудничает около 50 банков. В рамках продвижения своего бизнеса в Германии компания намерена сделать упор на наличие SEPA-платежей, что делает сервис доступным не только физлицам, но и организациям, работающим в Единой зоне платежей в евро.

Страна: Латвия

Предоставляемые услуги: peer-to-peer-кредитование

Предоставляет услуги посредника в сделках по взаимному кредитованию. Сейчас имеет более 2,2 тыс. пользователей, с его помощью оформлено кредитов на 4 млн евро. Есть русскоязычная версия сайта.

Принцип работы: заемщик подает заявку на кредит в кредитной организации, с которой сотрудничает Mintos, затем кредитная организация рассматривает заявку и определяет процентную ставку для каждого клиента индивидуально и из своих средств выдает нужную сумму денег заемщику.

Далее эти займы публикуются на платформе взаимного кредитования Mintos, где как частные, так и институциональные инвесторы выбирают, в какие займы производить вклады, ежемесячно получая возврат основной суммы и процентов.

При желании воспользоваться услугами одного из названных сервисов условия предоставления финансовых продуктов нужно уточнять дополнительно, так как они могли измениться.

lenta.co

Необанки — абсолютно новое явление на британском финансовом рынке — Bankir.Ru

Едва успев обзавестись лицензией, новоиспеченный банк Аtom из английского города Дарэма сумел привлечь финансирование на £135 млн. И к сегодняшнему дню его рыночная капитализация уже составляет около £150 млн ($226,6 млн), пишет Оскар Уилльямс-Грат в статье, которую публикует Business Insider.

Atom — один из множества мелких банков (англичане называют их challenger banks), которые выросли по всей Великобритании после недавнего финансового кризиса. Эти банки-новички рассчитывают отхватить свой кусок рыночного пирога за счет потребителей, недовольных уровнем обслуживания в привычных кредитных учреждениях.

Между тем, у Atom куда более специфическая ниша. К настоящему моменту он первый и пока единственный банк в стране, который получил лицензию на оказание услуг исключительно через мобильные приложения и интернет-портал. Такие кредитные организации, целиком полагающиеся на новые технологии, уже получили название neobank. И с первых же шагов привлекли внимание если не гигантов из лондонского Сити, то их зарубежных конкурентов.

На днях Atom продал 29,5% своих акций группе BBVA. Сумма сделки составила £45 млн ($68 млн).

На днях Atom продал 29,5% своих акций группе BBVA, второму по величине банку Испании. Сумма сделки составила £45 млн ($68 млн). Благодаря этому приобретению BBVA стал крупнейшим акционером Atom, который намерен начать свою деятельность в начале будущего года.

Обе стороны остались в высшей степени довольны состоявшейся сделкой. Председатель совета директоров и главный исполнительный директор испанского банка Франсиско Гонсалес распространил по этому поводу специальное заявление. BBVA, говорится в нем, выражает уверенность, что цифровой рынок и цифровые банки, которые ставят во главу угла интересы потребителя, располагают отличными возможностями для роста в Великобритании.

Business Insider приводит также схожее по духу заявление Марка Маллена, главного исполнительного директора британского банка. По его словам, Atom рад получить партнера, обладающего видением и лидерскими качествами, которые давно заслужили восхищение. «BBVA, как и мы, твердо верит в силу технологий и в их способность изменить к лучшему жизнь людей»,— сказал он.

О будущих планах Atom пока известно не слишком много. В более раннем интервью для Business Insider Маллен рассказал, что его банк занимается разработкой такого мобильного приложения, которое работало бы в унисон с представлениями людей об их деньгах. «Наш подход позволяет использовать все возможности мобильного устройства и сделать приложение приятным в использовании и максимально персонализированным»,— пообещал он тогда.

Основатели Atom отнюдь не новые персонажи на британском финансовом рынке. Марк Маллен до этого возглавлял телефонный банкинг в HSBC, а председатель совета директоров Энтони Томсон был соучредителем Metro, одного из самых успешных на сегодняшний день challenger banks.

Наряду с руководством BBVA финансовую поддержку Atom оказали и другие тяжеловесы финансовой индустрии.

Наряду с руководством BBVA финансовую поддержку Atom оказали и другие тяжеловесы финансовой индустрии, включая Нейла Вудфорда, главу инвестиционного фонда Woodford Investment Management, и Джима О’Нила, бывшего руководителя подразделения глобальных исследований в Goldman Sachs. О’Нил известен, в частности, тем, что именно ему принадлежит авторство термина BRICS.

Atom получил лицензию на осуществление банковской деятельности в первой половине нынешнего года. В настоящее время в очереди за лицензией от регулятора стоят еще два британских необанка: Starling и Mondo, пишет Business Insider.

Статьи по теме:Mondo: дерзкая инновация для Великобритании, обычный банковский сервис для России

Небольшие британские банки пока не находят поддержки у клиентов

bankir.ru

5 самых известных необанков Европы

необанкНеобанк – это относительно новый тренд в финансах. Пока на рынке не так много финучреждений, которые успешно отказались от традиционного банкинга и физических отделений в пользу  мобильных приложений, видеочатов и робо-консультирования.

А те, кто перешел на новые стандарты финансовых услуг, все равно в какой-то мере зависят от банков с многовековыми традициями. Так, один из самых инновационных банков Европы – Number26 позволяет открывать счета с помощью мобильного, но фактически деньги будут храниться в банке-партнере – Wirecard Bank.

Тем не менее, инвесторы вкладывают в необанки крупные суммы, регуляторы разрешают им работать на рынке, а мегаполисы обещают ослабить налоговую нагрузку, ради того, чтобы получить звание FinTech-столиц.

Предлагаем вспомнить самые известные необанки Европы

  1. Atom Bank (Великобритания)

Валюта: фунты стерлинги

Банковская лицензия: есть

Как открыть счет: загрузить приложение, отсканировать паспорт

Банковская карта: пока нет, планируют эмиссию в будущем

Обслуживание счета: бесплатно

Услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи

Мобильный банк еще не вышел на рынок,  но уже стал довольно известным. Во-первых, потому, что стал первым мобильным финучреждением, получившим лицензию в Великобритании, а во-вторых потому, что привлек крупные инвестиции испанской банковской группы BBVA.

Запуск состоится позже в 2016 году. В портфеле услуг запланирован консалтинг, выдача кредитов, ипотек и оформление депозитов.

  1. Number26 (Германия)

Валюта: Евро

Банковская лицензия: нет (работает с банком-партнером  Wirecard Bank)

Как открыть счет: указать e-mail и страну проживания, а затем показать сотруднику банка паспорт в видеочате. Операция занимает 8 минут.

Банковская карта: есть (MasterCard)

Обслуживание счета: бесплатное, в том числе и снятие наличных в сети магазинов и аптек

Услуги: денежные переводы, операции по счету, платежи, овердрафт

Изначально банк был рассчитан на жителей Германии и Австрии. Недавно стало известно, что банк будет работать еще в шести странах Европы.

  1. Nemea (Мальта)

Валюта: евро, доллар США, фунт стерлингов, канадский доллар, австралийский доллар, швейцарский франк

Банковская лицензия: стандартная плюс лицензия на инвестиционные услуги

Как открыть счет: заполнить анкету на сайте и перевести с другого активного счета минимум 50 евро. Процедура занимает 2 часа.

Банковская карта: пока нет, в планах выпуск дебетовых карт Mastercard

Обслуживание счета: бесплатно

Услуги: денежные переводы (собственная платежная система Nemea Instant Payment), операции по счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, депозиты, в планах –кредитование).

Банк работает с клиентами из 31 страны мира, а сервис клиентской поддержки доступен на шести языках.

  1. Fidor Bank (Германия)

Валюта: Евро

Банковская лицензия: есть

Как открыть счет: указать e-mail и телефон и подтвердить личность в ближайшем почтовом отделении.

Банковская карта: есть (MasterCard)

Обслуживание счета: бесплатное

Услуги: смарт-аккаунт, с 25 функциями, среди которых денежные переводы (в том числе на смартфон, электронную почту, Twitter), операции по счету, микрокредиты, платежи, сберегательные и бизнес-счета, кредитование, взаимное кредитование, страхование, биржевые операции.

Немецкий банк был основан еще в 2009 году. Этой осенью банк заработает в Великобритании, ограничиваясь на этом рынке только денежными переводами и сделками с ценными бумагами.

  1. Saxo Bank (Дания)

Валюта: евро, австралийский доллар, канадский доллар, датская крона, доллар США, гонконгский доллар, иена, новозеландский доллар, норвежская крона, сингапурский доллар, шведская крона, швейцарский франк, фунт стерлингов.

Банковская лицензия: для инвестиционной деятельности

Как открыть счет: процедура стандартная – онлайн-заявка, подтверждение личности (паспорт) и перевод на счет необходимой суммы. В банке можно открыть торговый счет – минимальная сумма баланса не менее 10 тыс. долларов США. Есть и пробный бесплатный вариант.

Банковская карта: нет

Обслуживание счета: бесплатное, есть комиссия по остатку на счете

Услуги: Forex, биржевые опционы, фьючерсы, акции, индексы, сделки с валютами и драгоценными металлами, страхование.

Традиционные банковские услуги банк не оказывает. Он специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала и предоставляет клиентам возможность торговать широким спектром финансовых инструментов: валютой, акциями, контрактами на разницу, фьючерсами, опционами и другими деривативами, а также оказывает услуги по доверительному управлению. Торговля осуществляется в режиме онлайн через торговую платформу SaxoTrader, которая является собственной разработкой банка.

По материалам: Banks.eu

psm7.com

Хроники финтеха 16. Банки берут реванш — Bankir.Ru

Финансовые сервисы

Индекс стоимости акций 24 крупнейших американских банков на бирже Nasdaq достиг самых высоких оценок с 2007 года. Это говорит о возвращении интереса инвесторов к банковскому сектору.

PYMNTS, 02.03.2017

 

Новое исследование в США показало, что уровень доверия потребителей к банкам — на очень высоком уровне, несмотря на недавние репутационные проблемы с банком Wells Fargo.

Bankinnovation, 02.03.2017

 

Необанк Simple, который был приобретен банком BBVA, запустил сервис совместных счетов Shared accounts. Эти счета позволят партнерам (от супругов до соседей по общежитию) совместно управлять своими счетами. Открыть счет очень просто, в среднем на это уходит 48 секунд.

Finextra, 28.02.2017

 

Банк Nordea в ходе подготовки к вступлению в действие PSD2 экспериментирует с открытыми API банка. Недавно была открыта платформа с открытыми API банка для инициации платежей и для доступа к информации по счетам.

Finextra, 01.03.2017

 

Банк Citi открыл CitiConnect API к своим ключевым системам для казначейств своих корпоративных клиентов. Теперь корпоративные клиенты банка смогут напрямую интегрировать свои ERP и системы казначейств с системами банка.

PYMNTS, 28.02.2017

 

Amazon создает облачный сервис для корпораций с набором инструментов по управлению колл-центрами. В набор войдут цифровой ассистент Alexa, чат-бот Lex и программа текст-речь Polly.

PYMNTS, 01.03.2017

 

На британский финансовый рынок готовится выйти необанк нового типа — ClearBank, который будет предлагать банкинг как сервис (banking-as-a-service) финтехкомпаниям и другим необанкам, кому нужен доступ к платежным платформам и АБС. Банковская платформа самого ClearBank построена в гибридном облаке Microsoft Azure, банк предлагает API соответствующий стандарту ISO 20022.

PYMNTS, 01.03.2017

 

Компания PwC работает с 15 организациями, которые готовятся обратиться за банковской лицензией в Великобритании, где продолжается рост числа высокотехнологичных необанков. В 2015 году необанки выдали 200 тыс. ипотечных кредитов и увеличили свою долю в кредитовании МСБ до 20%, выдав кредиты порядка 50 тыс. предприятиям.

Finextra, 03.03.2017

 

Крис Скиннер в двух обзорах перечислил и описал основные области финтеха

BankNXT, 28.02.2017

 

Платежи

В платежной системе крупнейшей в США сети гипермаркетов Walmart появится сервис, позволяющий покупателю оплатить покупку, отсканировав товар перед помещением его в тележку и нажав кнопку «Оплатить» в приложении Walmart Pay.

PYMNTS, 02.03.2017

 

Ant Financial, финансовое подразделение Alibaba, сегодня имеет 400 млн зарегистрированных пользователей и обрабатывает 175 млн транзакций в день, 60% — транзакции с мобильных девайсов. Сейчас Ant Financial приступил к мировой экспансии, приобретя систему переводов MoneyGram с 350 тыс. точек присутствия в 200 странах, а также большие платежные компании в Таиланде, Корее, Индии, Филиппинах и т. д.

PYMNTS, 01.03.2017

 

Ассоциация GSMA в своем докладе о «мобильных деньгах» утверждает, что число пользователей счетов с «мобильными деньгами» достигло 500 млн. Только за декабрь 2016 года было совершено 1,3 млрд транзакций — около 30 тыс. транзакций в минуту. Всего насчитывается 277 сервисов мобильных денег в 92 странах. GSMA создало портал для разработчиков в целях обеспечения совместимости и стандартов API.

Finextra, 28.02.2017

 

Новое исследование показывает, что Великобритания может полностью отказаться от наличных к 2043 году.

Fintech Finance, 03.03.2017

 

Безопасность

Google считает спам наиболее часто используемым орудием кибератак на корпоративные IT-системы. Попытки заражения через письма корпоративных почтовых ящиков предпринимаются в шесть раз чаще, чем частных. Google призывает корпорации использовать двухфакторную систему идентификации и технические решения Google по кибербезопасности.

PYMNTS, 01.03.2017

 

У двух крупнейших британских банков: HSBC и Barclays — произошел серьезный сбой в системах удаленного обслуживания клиентов. Частные и корпоративные клиенты банков в течение какого-то времени не могли получить доступ к своим счетам.

Finextra, 27.02.2017

 

Масштабный сбой в работе облачных сервисов Amazon, который парализовал работу многих ведущих интернет-компаний, был вызван ошибочно введенной командой одного из сотрудников компании в Северной Виргинии. Этот сбой показал уязвимость больших централизованных систем хранения информации.

MIT Technology Review, 03.03.2017

 

Регулирование

Банк Англии в своем неофициальном блоге Undergound Blog делится опасениями по поводу потенциальных негативных социальных последствий цифровой революции. В блоге говорится, что миллионы работников низкой квалификации могут остаться без работы в результате распространения технологий искусственного интеллекта и роботизации.

Finextra, 01.03.2017

 

Великобритания и США создали Трансатлантическую рабочую группу для исследования вопросов, связанных с регтехом и регулированием финансовых технологий.

Finextra, 27.02.2017

 

Канадские и британские регуляторы подписали соглашение о сотрудничестве в области финтеха, чтобы облегчить доступ финтехкомпаниям на рынки двух стран.

Fintech Ranking, 23.02.2017

 

Канадский регулятор The Canadian Securities Administrators (CSA) создает регуляторную песочницу для блокчейн-стартапов и других компаний, работающих в области финтеха.

Coindesk, 27.02.2017

 

Блокчейн-проект Ethereum опять подвергается атаке, в этот раз мишенью стала тестовая среда, в которой тестируются новые приложения для Ethereum. И, хотя в этот раз, в отличие от атак прошлого года, основная сеть не затронута, запуск новых приложений на платформе сейчас существенно затруднен.

Coindesk, 02.03.2017

 

Блокчейн

Компания PwC создала работающий прототип платформы на блокчейне для страхового рынка в Великобритании. Прототип был создан 25 специалистами компании за шесть недель.

Finextra, 02.03.2017

 

Выход нескольких крупных банков из блокчейн-консорциума R3 вызвал сомнения в дальнейшей судьбе таких объединений. Однако для полноценного использования блокчейна консорциумы необходимы. Краткий обзор различных объединений для разработки совместных решений на блокчейне.

Finextra, 27.02.2017

 

В Швейцарии при поддержке государства создана ассоциация блокчейна Crypto Valley Association. В число учредителей вошли венчурные фонды, IT-компании, издательские дома, университеты и стартапы.

Fintech Ranking, 03.03.2017

 

Стартапы

Руководство банка BBVA провело в Мадриде серию встреч (спид-дейтинг) с 12 стартапами из Великобритании. Событие было организованно департаментом внешней торговли правительства Великобритании.

Finextra, 03.03.2017

 

Глобальная сеть финтехакселераторов Startupbootcamp организует программу акселерации для финтехстартапов в Мехико. Партнерами акселератора в Мехико выступят, в том числе, Visa и EY.

PYMNTS, 02.03.2017

 

Испанский банк Banco Sabadell предоставил кредитов на $90 млн стартапам на ранней стадии, также банк инвестировал в стартапы через два инвестиционных фонда $6 млн.

Finextra, 01.03.2017

 

Р2р-маркетплейс Prosper заключил соглашение с группой институциональных инвесторов о том, что они приобретут на площадке займов на $5 млрд в ближайшие два года.

Finextra, 27.02.2017

 

Немецкая биржа Deutsche Bourse создает специализированный венчурный фонд DB1 Ventures для инвестиций в финтех. Фонд будет инвестировать в такие технологии, как блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение, облачные технологии, API, технологии безопасности. Фонд планирует инвестировать $5–15 млн в проект.

Finextra, 01.03.2017

 

Дайджест предоставлен АНО «Финтех Лаб»

bankir.ru